Bpifrance lance avec succès son 1er EU Green Bond pour 1 Md€

Bpifrance a lancé le 23 février avec succès sa 1^re émission European Green Bond pour un montant de 1 Md€ et à échéance du 25 février 2036. Bpifrance est la 1^re banque française à émettre sous ce format EU Green Bond et le 3^e émetteur français à intégrer ce marché.

Cette émission fait suite à la publication le 26 janvier de son nouveau Cadre général sur les émissions vertes ainsi que de sa fiche d'information relative aux émissions vertes européennes (lire l’article).

Cette obligation verte européenne soutiendra et renforcera la mise en œuvre du Plan climat de Bpifrance : le produit de l'émission sera utilisé exclusivement pour financer ou refinancer, en totalité ou en partie, de nouveaux ou anciens prêts à moyen et long terme, pour soutenir des projets d'énergie renouvelable, transport propre, gestion des déchets et bâtiments verts, situés en France.

L'opération a bénéficié d'un fort soutien des investisseurs, avec un carnet d'ordres final dépassant 8,8 Md€, auquel ont participé des gestionnaires d'actifs (43,6 %), banques centrales et institutions officielles (26,6 %), banques (19,5 %), compagnies d'assurance et fonds de pension (6,9 %).

L’émission de Bpifrance a attiré une base d'investisseurs diversifiée du point de vue géographique : 30,3 % des allocations à des investisseurs français, 19 % au Royaume-Uni et en Irlande, 15,5 % à la zone DACH¹, 15,4 % en Asie, 10,1 % en Europe du Sud, 3 % chacun pour la région MENA² et le Benelux, et 2,9 % dans les pays nordiques.

Cette opération d'envergure confirme le rôle de pionnier de Bpifrance sur les marchés des émissions vertes et reflète la forte adhésion des investisseurs à la solidité de son modèle financier ainsi qu'à l'ambition écologique de sa stratégie.

Pour en savoir plus, lire le communiqué de presse

(1) Allemagne, Autriche et Suisse

(2) Moyen-Orient et Afrique du Nord