Succès pour la nouvelle Obligation durable de 1 Md€ de la Caisse des Dépôts
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La Caisse des Dépôts a lancé avec succès le 21 avril une nouvelle Obligation durable d'un montant total de 1 Md€, au taux d’intérêt de 3 % et à échéance du 25 février 2031. Réalisée sous son nouveau Cadre de financements verts, sociaux et durables, elle est la 10e Obligation labellisée ESG1 émise par la Caisse des Dépôts depuis 2017.
L'émission présente un spread de 9 points de base au-dessus de la courbe OAT, attirant plus de 83 investisseurs. Le livre d'ordres final s’est élevé à 3,2 Md€.
La répartition géographique met en évidence une base d’investisseurs diversifiée : l’Europe du Sud a été majoritaire (28 %), suivie notamment par les Britanniques (21 %), la France (16 %) l’Allemagne/ Autriche (13 %) et le Benelux (11 %).
L’émission a majoritairement été souscrite par des banques (65 %) et des gérants d’actifs (20 %).
Cette nouvelle Obligation durable soutient les objectifs stratégiques de la Caisse des Dépôts, notamment la transformation écologique et la cohésion sociale et territoriale. Elle contribue aux objectifs environnementaux de l'Union européenne (UE) et aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, tout en respectant les exclusions du Paris-Aligned Benchmark (PAB) de l'UE2.
Pour en savoir plus, lire le communiqué de presse et consulter le Document cadre Financements verts, sociaux et durables
(1) Environnement, Social et Gouvernance
(2) Ces exclusions concernent principalement les entreprises dont l’activité est incompatible avec les objectifs de l’Accord de Paris pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C.