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c'est poincarré
Le Groupe Sfil a lancé avec succès sa 7e émission de l’année, sous format d’obligation foncière Caffil sociale pour un montant de 500 M€, d’une maturité de 5 ans assortie d’un taux d’intérêt de 3,5 %. Le produit de cette émission sociale (Social Bond) sera affecté au financement des investissements des hôpitaux publics français, il s’agit de la 5e émission dédiée de l’année.
La transaction a été très bien reçue par le marché avec un livre d’ordres atteignant 1,3 Md€ et un taux de sur-souscription de x 2,6. L’émission a réuni 60 investisseurs et 77 % de l’émission a été alloué à des investisseurs avec de forts engagements en matière d’investissement responsable.
A ce jour, le Groupe Sfil a procédé à 5 émissions sociales dans le cadre de son programme d’émissions dédié au financement des hôpitaux publics français, pour un montant de 3,8 Md€.
Nous sommes fiers du soutien que le Groupe Sfil apporte aux hôpitaux publics de France. Le beau succès, tant en coût qu’en taille de cette transaction, renforce notre engagement en tant que 1er prêteur aux hôpitaux publics français dans le cadre de notre partenariat avec La Banque Postale.
Philippe Mills, directeur général de Sfil et président du conseil de surveillance de Caffil
Cette transaction est la dernière transaction publique du Groupe Sfil pour 2023. Au total, le montant des fonds levés en 2023 s’élève à 6,5 Md€.
Pour 2024, les émissions prévues par Sfil sur le marché SSA* devraient augmenter pour atteindre entre 3,5 et 4,5 Md€. Les émissions prévues sous forme d'obligations sécurisées via Caffil devraient atteindre entre 4 et 5,5 Md€.
Au moins 25 % des émissions totales sont prévues sous forme d'obligations vertes, sociales ou durables.
Pour en savoir plus, lire le communiqué de presse
* Obligations SSA : obligations d’émetteurs souverains, supranationaux et agences