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La Caisse des Dépôts vient de lancer une nouvelle émission obligataire de 1 Md€ à 10 ans. La transaction a généré un livre d’ordres record de 8,3 Md€ provenant de plus de 150 investisseurs, la plus forte demande jamais reçue par l’émetteur, ce qui montre la notoriété de la signature Caisse des Dépôts sur les marchés de capitaux.
La Caisse des Dépôts est susceptible d’émettre environ 3 à 5 Md€ par an. Elle complète ainsi ses ressources pour financer notamment ses investissements de long terme.
Ce nouvel emprunt de référence a été émis à un spread de +29 points de base au-dessus des emprunts d’État français interpolés, soit un coupon de 3,125 %.
Les chefs de file de cette opération sont : Citi, HSBC, Natixis, NatWest Markets et Société Générale.
La qualité des 150 investisseurs présents témoigne de la notoriété de la signature Caisse des Dépôts sur les marchés de capitaux. Ceux-ci sont à 40 % des banques, 28 % des assureurs et fonds de pension, 25 % des gestionnaires d’actifs, et enfin 7 % des banques centrales et institutions officielles.
La distribution géographique met en évidence une distribution pan européenne représentée majoritairement par la France (44 %) et l’Europe du sud (20 %), suivies par l’Allemagne/Autriche/Suisse (14 %), le BeNeLux (9 %), le Royaume-Uni et l’Irlande (7 %), et enfin les comptes scandinaves (6 %).
Pour en savoir plus sur le déroulement et les caractéristiques techniques de l’émission, lire le communiqué de presse :