09 juin 2021

La Compagnie des Alpes (CDA) lance une augmentation de capital d’environ 231 M€

Compagnie des Alpes Tourisme et loisirs

La Compagnie des Alpes (CDA) a annoncé le 9 juin le lancement d'une augmentation de capital* d’un montant d’environ 231 M€. Alors que l’ensemble de ses parcs viennent de rouvrir, la CDA souhaite amorcer une nouvelle phase de son développement et anticiper le rebond d’activité prévu dès la fin de la crise sanitaire.

L’augmentation de capital a pour objectif de renforcer les fonds propres du Groupe, tout en :

  • Soutenant le financement du plan d’affaires incluant des projets d’attractivité en soutien de la dynamique de l’activité des sites ;

  • Accélérant la transition écologique avec le déploiement de l’ambition Triple Zéro du Groupe en matière environnementale (neutralité carbone, zéro déchet non valorisé et impact positif sur la biodiversité) ;

  • Accompagnant le développement des territoires.

 

La CDA prévoit en effet une enveloppe d’investissements de 140 M€ pour l’exercice 2020-2021 et de 200 M€ par an en moyenne à compter de l’exercice 2021-2022. Elle pourrait aussi financer de nouveaux projets de développement à fort potentiel de création de valeur à l’étude, et envisager des opportunités de croissance externe.

Les actionnaires actuels se sont engagés à souscrire à l’augmentation de capital à hauteur de 144,6 M€, soit au moins 62,6 % de l’opération.

La Caisse des Dépôts, qui détenait au 8 juin 39,1% du capital (9 615 579 actions) et des droits de vote de la CDA, s’est engagée à acquérir 400 000 droits préférentiel de souscription (DPS) et à souscrire à l’augmentation de capital à hauteur de 10 015 579 actions nouvelles.

Le 31 mai, la CDA et la Caisse des Dépôts ont signé un protocole d’intentions relatif au projet d’apport à la CDA d’environ 24 % du capital de la Société du Parc Futuroscope actuellement détenus par la Caisse des Dépôts. Cet apport serait rémunéré en actions nouvelles de la CDA, ce qui permettrait à la CDA d’augmenter sa participation à environ 80 % du capital dans un des sites emblématiques du Groupe, contre environ 56 % actuellement.

La période de souscription de l’augmentation de capital est prévue par la CDA du 14 au 23 juin 2021.

 

Lire le communiqué de presse

Toutes les informations concernant l’opération sont disponibles sur le mini-site dédié, notamment les détails techniques de l’opération et les documents relatifs à l’opération

Lire l’article La Compagnie des Alpes, un acteur majeur de la montagne et des loisirs prêt à rebondir

 

* Avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS). Le DPS permet à un actionnaire de souscrire de nouvelles actions lors d'une augmentation de capital de manière prioritaire. Chaque actionnaire a le droit de souscrire à un nombre d’actions déterminé proportionnellement au nombre d’actions qu’il détient. Le DPS est détachable de l'action et peut ainsi être vendu à un nouvel investisseur souhaitant acquérir des actions. Les actionnaires ne sont pas obligés de souscrire aux actions nouvelles auxquelles ils ont droit.